摘要：张国清：围绕国之所需，聚焦重点攻坚扎实推进国有企业改革深化提升行动。金融监管总局：要聚焦金融体制改革重大任务开展调查研究，积极稳妥推进机构改革。刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议。国家能源局：落实完善煤层气扶持政策，推动煤层气产业快速发展。昆明市发布若干措施，促进房地产市场平稳健康发展。广东省上半年GDP达62909.80亿元，同比增长5.0%。兆易创新：股权激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置，具有合理性及可操作性。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门科技股多数上涨，微软涨近4%，股价创收盘历史新高，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%。能源基建股、贵金属、航空股涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超6%，夏威夷航空、捷蓝航空、美国黄金公司涨超4%，达美航空涨超3%，纽柯钢铁、卡特彼勒涨超2%。
　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.64%，法国CAC40指数涨0.38%，德国DAX30指数涨0.35%。
　　热点聚焦
　　1、张国清：围绕国之所需，聚焦重点攻坚扎实推进国有企业改革深化提升行动
　　全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议18日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，要全面贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，落实李强总理要求，以服务国家战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业，切实发挥国有经济主导作用，为构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化作出更大贡献。
　　张国清强调，要完善国企考核评价机制，引导国企从技术供给和需求牵引双向发力，强化科技创新和成果转化应用，更好服务实现高水平科技自立自强。要优化国有经济布局结构，促进国企突出主业、聚焦实业，发展壮大新兴产业，加快传统产业转型升级，更好服务建设现代化产业体系。要强化国企在能源、资源、粮食等重点领域布局，更好服务保障国家战略安全。要健全以管资本为主的国资监管体制，推动国企提升公司治理现代化水平、构建新型经营责任制、健全收入分配机制、完善市场化运营机制。要全面加强国企党的领导和党的建设，完善党领导国企的制度机制，加强国企领导人员队伍建设，落实全面从严治党要求，以钉钉子精神抓好改革落实。
　　2、金融监管总局：要聚焦金融体制改革重大任务开展调查研究积极稳妥推进机构改革
　　日前，金融监管总局党委围绕“用好调查研究传家宝，切实提升金融监管质效”主题举行理论学习中心组集体学习研讨。金融监管总局党委书记、局长李云泽表示，要聚焦金融体制改革重大任务开展调查研究，积极稳妥推进机构改革。要围绕金融服务实体经济开展调查研究，更好明确和落实金融功能定位。要针对金融业改革开放开展调查研究，夯实高质量发展基础。要围绕防范化解金融风险开展调查研究，为守牢系统性风险底线出谋划策。要紧盯全面从严治党和金融反腐败开展调查研究，持续推动形成严的氛围。
　　3、刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议
　　2023年7月17-18日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在印度甘地纳格尔举行。会议主要就全球经济、全球卫生、可持续金融、基础设施、国际金融架构、国际税收等议题进行了讨论。会后发布主席总结和成果文件。财政部部长刘昆出席会议并发言，财政部副部长王东伟陪同参会。
　　刘昆指出，各国共同发展才是真发展，G20应推动更加包容、更加普惠和更有韧性的全球发展。构建开放型世界经济，维护全球供应链稳定畅通，秉持共同但有区别的责任原则，为满足发展中国家气候资金需求寻求解决方案，助推2030年可持续发展议程如期实现。
　　刘昆强调，G20应推动多渠道动员发展融资。要客观分析脆弱国家债务问题成因，发展是解决债务问题的根本，推动多边债权人按照“共同行动、公平负担”原则参与债务处理，有效、系统、全面解决债务问题。应创新基础设施融资方式、真正扩大资金来源和增加资金规模。多边开发银行应始终坚持减贫与发展的核心宗旨，动员新的、额外的优惠资源，并适时讨论增资问题，增强自身资金实力，更好帮助发展中国家应对短期危机和实现可持续发展。
　　4、国家能源局：落实完善煤层气扶持政策推动煤层气产业快速发展
　　据国家能源局7月18日消息，国家能源局在对十四届全国人大一次会议第1274号建议答复时表示，将落实完善煤层气扶持政策，在国家相关科技计划中统筹支持深层煤层气勘探开发理论和技术创新攻关，部署开展相关技术示范，加强示范成果总结宣传和推广应用，推动煤层气产业快速发展。
　　国家能源局指出，我国煤层气资源丰富，具有较大的开发潜力。近年来，国家持续完善支持政策，加快推进煤层气资源探明和产能建设，资源基础不断靠实，初步建成沁南、鄂东两个产业基地，资源勘查和开发试验拓展到川南黔西、新疆、内蒙古等地区，煤层气增储上产保持良好势头。特别是“十四五”以来，深层煤层气勘探开发技术取得重要突破，进一步拓展了产业发展空间，发挥了良好的示范和带动效应。
　　5、昆明市发布若干措施促进房地产市场平稳健康发展
　　7月18日，昆明市人民政府官网发布《进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》。在促进居住消费方面共提出6条措施，包括：生育二孩、三孩的住房公积金缴存职工家庭购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度分别上浮20%、30%。进一步优化存量房网签、登记服务流程，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务，并开展“带抵押过户”住房公积金贷款试点工作。
　　6、广东省上半年GDP达62909.80亿元同比增长5.0%
　　据广东省统计信息网消息，根据地区生产总值统一核算结果，上半年，广东实现地区生产总值62909.80亿元，同比增长5.0%。其中，第一产业增加值2270.95亿元，增长4.6%；第二产业增加值24661.44亿元，增长3.7%；第三产业增加值35977.41亿元，增长5.9%。
　　主题机会
　　1、华为盘古大模型在矿山场景首次商用，这两家公司是华为合作伙伴
　　据媒体报道，7月18日，华为联合山东能源集团举行发布会，宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题，引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变，为AI大规模进入矿山打下坚实基础。
　　作为AI大模型在能源领域的全球首次商用，山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证AI大模型赋能工业生产领域的基础上，正在开发和实施首批场景应用，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个场景应用。盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列，包括政务、金融、制造、矿山、气象等大模型，盘古大模型在矿山场景首次商用进一步打开了AI在B端落地的可能性，未来AI大模型更广阔的应用场景应该在多个垂直行业领域。相关公司有云鼎科技、梅安森等。
　　2、OLED面板渗透率有望过半，需求复苏提振行业景气度
　　TrendForce集邦咨询最新分析报告显示受益于成本持续降低，预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。近期除了三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外，京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、维信诺向OLED相关技术与市场的积极抢进，均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。OLED屏幕可以提供更好的视角、更深的黑色，以及更长的电池续航力，提供比LCD屏幕更好的使用体验，许多手机品牌还通过OLED屏幕来提供差异化的产品。上海证券认为，OLED技术在智能手机端持续渗透有望成为推动消费电子新一轮需求增长的重要因素，同时为国产面板厂商带来增量空间。开源证券认为，今年以来电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨，面板需求出现复苏迹象，有望带动上游材料需求放量，提振全产业链景气度。相关公司有万润股份、瑞联新材等。
　　3、宝马重磅加码在华本土化研发，这两家重要供应商望迎来机遇
　　据报道，7月18日，宝马集团正式启用了全新的上海研发中心。官方表示，该中心的启用，标志着宝马集团已在德国总部之外建立了最大、最完备的研发体系。目前，宝马已分别在中国的北京、上海、南京、沈阳四地建立了研发机构，官方称已经“在中国实现了具备汽车全流程研发职能以及全栈智能网联汽车软件开发能力”。
　　官方发布数据显示，上半年，宝马在华累计销售392580辆，同比增长3.7%。其中，纯电动车型销量同比增长近三倍，BMW纯电动车型销量达44864辆，同比增长283%。为进一步巩固优势，宝马持续扩充电动化产品矩阵，创新纯电动BMW iX1下半年将在沈阳投产。此外，宝马还向动力电池等领域拓展，投资百亿元的BMW第六代动力电池项目已全面动工，建成投产后将大幅提升宝马的动力电池本土生产实力。随着本次上海研发中心的启用，宝马进一步加码在华本土化研发，国内相关领域合作公司望受益。相关公司有诚迈科技、得润电子等。
　　公司新闻
　　1、兆易创新：股权激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置具有合理性及可操作性
　　兆易创新(603986)7月18日晚间公告，公司关注到有媒体质疑公司2023年股权激励计划考核目标较为宽松、激励范围较广等事项，公司针对2023年股票期权激励计划相关情况进行澄清说明。公司本次激励计划设置的2023年、2024年营业收入考核值，符合公司和行业周期实际情况，在目前周期复苏尚不明朗的情况下，具有较大挑战性。本次激励计划公司业绩目标的设置系公司综合行业情况、本公司目前实际情况及历史股权激励计划情况，经过合理预测并兼顾本次激励计划的激励作用而设置，具有合理性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，符合相关法律法规的规定，有利于公司可持续发展，有利于维护和提升公司价值，有利于维护全体股东的合法利益。
　　2、恒誉环保：上半年净利同比预增约114.86%
　　恒誉环保(688309)7月18日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润约2918.11万元，同比增长约114.86%。本期营业收入较上年同期增长，同时外销收入占比较大，项目毛利率水平高于上年同期。
　　3、四川路桥：上半年预盈55.39亿元同比增长51.37%左右
　　四川路桥(600039)7月18日晚间公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润55.39亿元，与上年同期(重述前)相比，将增加18.80亿元，同比增加51.37%左右；与上年同期(重述后)相比，将增加9.46亿元，同比增加20.60%左右。
　　4、龙芯中科：控股股东天童芯源拟以500万元至1000万元增持公司股份
　　龙芯中科(688047)7月18日晚间公告，控股股东北京天童芯源科技有限公司(简称“天童芯源”)基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟增持股份合计金额不低于500万元且不高于1000万元。
　　5、天顺风能：拟发行GDR募资不超24.2亿元
　　天顺风能(002531)7月18日晚间公告，公司拟发行GDR募资不超过24.20亿元，扣除发行费用后用于德国50万吨风电海工基地建设项目、补充流动资金项目。
　　6、深圳能源：拟投建深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目
　　深圳能源(000027)7月18日晚间公告，全资子公司深能北方能源控股有限公司(简称：北方控股公司)所属全资子公司深能尉犁能源开发有限公司(简称：深能尉犁公司)拟投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目。项目总投资为23.17亿元，其中自有资金为4.65亿元，其余投资款拟通过融资解决。
　　7、华统股份：拟定增募资不超19.4亿元用于生猪养殖建设等项目
　　华统股份(002840)7月18日晚间公告，公司拟向包括控股股东华统集团在内的不超过35名特定对象发行股票募资不超过19.4亿元，扣除发行费用后用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目、偿还银行贷款项目。华统集团拟认购金额不超过2亿元，同时认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。
　　8、中曼石油：签订约3.90亿美元伊拉克钻井工程服务合同
　　中曼石油(603619)7月18日晚间公告，7月16日，公司与BasraEnergyCompanyLimited(简称“BECL”)签订了钻井工程服务合同，合同金额预计约3.90亿美元(约合27.96亿人民币)，具体金额根据实际完成情况确定。本次工程服务合同金额约占公司2022年度经审计营业收入的91.22%，约占公司2022年钻井工程板块业务营业收入的216.74%。
　　9、世纪鼎利：预中标11.78亿元中国移动采购项目
　　世纪鼎利(300050)7月18日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2023年至2026年无线网络优化服务集中采购中标候选人公示》，公司为广东省等共7个省份的中标候选人之一，项目服务年度为2023年至2026年，预估折扣前中标金额11.78亿元。
　　10、拓日新能：全资子公司签订4.28亿元100MW农光互补项目EPC总承包合同
　　拓日新能(002218)7月18日晚间公告，公司全资子公司陕西拓日与国家电投集团陕西新能源有限公司下属控股企业秦阳新能源签署了《澄城秦阳新能源100兆瓦农光互补项目EPC总承包合同》，合同总价款为4.28亿元(含税)。
　　财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）